Carnivale, ekonomik bunalımın bütün dünyayı huzursuz ettiği 1930'larda bu olağandışı topluluğun ve ucubelerinin dengeler üstündeki oyununu konu ediyor. Seyir halinde olan karnavalın son üyesi Ben Hawkins, California'da yaşayan Rahip Justin Crowe'la aynı gizemli ve şifreli rüyaları paylaşıyor. Sihrin bu son çağında, kaderleri birleşen bu iki insan, şuurlu veya şuursuz olarak iyilik ve kötülük arasındaki büyük çarpışmaya doğru sürüklenirler.