Tatsumi, köyünü açlıktan ve hastalıktan kurtarmak için iki arkadaşıyla birlikte imparatorluk şehrine doğru yola çıkar. Yolda giderken, bir tür toprak ejderine karşı, iki kişinin hayatını kurtarır. Bu vatandaşlar, Tatsumi'yi gitmemesi gerektiği konusunda uyarır -ki şehir bildiğinden çok daha farklı ve pislik içinde yüzen iğrenç bir şehir olduğunu dile getirir. Ama her şeye rağmen yoluna devam eder... Eh ne de olsa köyünü kurtarması gerekiyor. Daha sonra, başına türlü türlü olaylar gelir ve en sonunda o iki kişinin ne demek istediğini çok iyi anlar ama iş işten geçer. Ve artık Night Raid adlı bir suikastçı gurubuna katılır. Ve deli dolu macerası çoktan başlamış olur..