Ölümün kol gezdiği, yasa ve etiğin unutulduğu "Delik" olarak isimlendirilen bir şehirde, büyücüler karanlık büyü sanatlarını kullanarak tüyler ürperten deneylere imza atmaktadır. İnsanları böcek gibi avlayıp üzerlerinde çeşitli büyüler denerler. Delik'teki bir gyoza dükkânını işleten Nikaydo, bir gece karanlık bir sokakta vücudu insana, kafası kertenkeleye benzeyen Kayman ile karşılaşır. İkisi bir olup bu lanet büyüyü ortadan kaldırabilmek için Delik'teki büyücüleri avlamaya başlarlar. Fakat baş büyücü En, halkını katleden ve kendisine büyü işlemeyen bu kertenkele adamı durdurmak için kendi "temizlikçi" ekibini gönderir. Böylece iki dünya arasında büyük bir ölüm-kalım mücadelesi başlar.