Minnessota’da Haplin adında küçük bir kasaba vardır. Kasaba insanlarının içtenliği ve sıcaklığı dolayısı ile uzun zaman önce Happy Town adını almıştır. Bu ad çocuk kaçırma olaylarının başlaması ile lekelenmiştir. Kendini “Sihirbaz” diye adlandıran bir piskopat, kasabanın çocuklarına musallat olur. Şerif ve kasaba el ele vererek bu psikopatı bulmak için çabalarlar.