Dizi, New York Senfoni Orkestrası'nın sahne arkasında yaşanan olayları konu edinmektedir. Orkestranın maestrosu Thomas (Malcolm McDowell) artık yaşlanmış, yerine parlak bir geçmişe sahip, zeki ve genç maestro Rodrigo De Souza (Gael García Bernal) getirilmiştir. Orkestra üzerinde yaptığı radikal değişikliklerle bir uyum süreci yaşanır ve eski maestro Thomas ile karşılıklı çatışmalar başlar.