Gizemli bir dolandırıcı olan James, gözünü yeni avı olan Papaz Byron Brown’ın üzerine dikmiştir. Kilisenin cemaatinden olan kimseler arasında Ma ve Pa (Anne ve Baba) olarak bilinen Papaz Byron ve karısı Lillian ise sahip oldukları dini nüfuzu yüzlerce masum insanı kandırarak hayatları boyunca biriktirdikleri paraları onlardan almak için kullanan kişiler konumundadırlar. Böylece hikaye avcının av konumuna düştüğü çok daha karmaşık bir hâl alıyor.